Saur: les banques se jettent à l’eau

Le 26 juillet 2013 par Valéry Laramée de Tannenberg
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La Saur dessert 18 millions d'habitants.
La Saur dessert 18 millions d'habitants.
Saur

Le tribunal de commerce de Versailles a approuvé, vendredi ce 26 juillet, la reprise et le refinancement de Saur par ses banques créancières.

Dans un communiqué, le groupe confirme avoir obtenu «l'homologation du protocole d'accord relatif au plan de refinancement de Hime-Saur par le tribunal de commerce de Versailles».

Ce plan prévoit la reprise de 100% du capital de Hime, la holding de contrôle de l’entreprise, par un consortium bancaire mené par BNP Paribas, Natixis et la Royal Bank of Scotland, en échange de l'abandon d'environ la moitié de sa lourde dette. Une procédure de conciliation avait été ouverte par le tribunal de Versailles l'an dernier pour tenter de redresser l'entreprise. Cette homologation «marque la fin du processus de refinancement du groupe Saur», s'est félicité Olivier Brousse, le patron de Saur.

Dans la nouvelle organisation, BNP Paribas aura 21%, RBS 16% et Natixis 13%, a-t-on appris auprès du groupement de banques, soit la moitié du capital à elles trois. Le groupe était jusque-là détenu par le FSI étatique, Séché Environnement, Axa Private Equity et le fonds d'investissement Cube, mais leurs participations ne valaient plus rien et n'ont fait l'objet que d'un dédommagement symbolique.

En l'échange du capital de Hime, le protocole signé début juillet prévoit de ramener la dette à 900 millions d'euros (contre plus de 1,7 milliard auparavant), ainsi qu'une division des charges d'intérêts par 3, portés à 30 millions par an.

L'accord contient également une clause de flexibilité de 150 M€, permettant de réduire la dette à 750 millions en cas de difficultés liées par exemple aux évolutions de marché ou à une détérioration des conditions macro-économiques. Saur bénéficiera également de lignes de crédits nouvelles pour 200 M€.

Enfin, elle sera dotée d'un conseil de surveillance présidé par Jean-Pierre Rodier, ex-PDG du groupe d'aluminium Pechiney, annonce l’AFP. La finalisation de cet accord préliminaire est attendue fin septembre. L'enjeu social est de taille, puisque la Saur emploie quelque 13.000 personnes et dessert 10.000 collectivités, soit 18 millions d’habitants.



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